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Notes:

Transliterated tracklist:
1. Mahou no Hitomi
2. Natsu no Paperback
3. Konoha no Sketch
4. Koi no Knuckle Ball
5. Gin'iro no Jet
6. 1969-nen no Drag Race
7. Glass Bin no Naka no Fune
8. Peppermint Blue
9. Lakeside Story

Studio All Nighters
Ω大森、ブッシュマンナベ、歌舞伎町松尾、ぼくちゃん太田、XEVIOUSアトム、OLYMPIC芳川、DRE2台川部、ハーモナイザー宮田、DELETE津久間、余下吉太、SEDICいのう、MYアガリ3好、スケジュール・シスターズ（土屋幸子、浅香友美子）、RACOON佐藤、笠井“CUTTING ENGINEER”鉄平、松殿オーナー、Flowrin G.H.、カフェ・バーVEGA、赤坂フォンテーヌ

Each Times 定期購売者一覧
白川隆三、浜野啓介、河合“Aykroyd”マイケル (CBS/SONY)
松本隆、清水桂子 (Termini)
伊部誠 (CMC)
キャンキャン中山、フリー平原、小滝詠司 (Mitaka Group)
中山泰、養父正一、河田久雄 (Design)
朝妻一郎、Pop-cicle木崎、Mr. Chibumaker (60's Fun Club)
前島“キヨーレオピン”洋児、塚田“出前一丁”千春、増田“チェーン1時間”真一、山縣“再就職”裕子、梅田“安産”智恵子、小出“バイブル”豊子、野口“フォークの火を消すな”健作、ジャマイカ・イタル、金田一“ハマッコ”伴内 (NIAGARA Staff)

駅売り愛読者一覧
佐藤“No.1バンド”輝雄、“課長職”竹内、“梅木マリ”光原、桜井“サクラ”聖子、五月“辰徳”夢子、土門“ミレーヌ”壌、小田“パソコン”創 (Radio Staff)
伊藤アキラ、大森昭男、関口直人 (Cider Trio)
杉山“ゴルフ”垣太郎、Sun山田、本部長西村 (Video Staff)
アキレスケン中川、ギックリゴシ立原、Gals田中 (Book Staff)

A1. 魔法の瞳
A2. 夏のペーパーバック
A3. 木の葉のスケッチ
A4. 恋のナックルボール
A5. 銀色のジェット
B1. 1969年のドラッグレース
B2. ガラス壜の中の船
B3. ペパーミント・ブルー
B4. レイクサイド ストーリー
C. フィヨルドの少女
D. Bachelor Girl

Barcode and Other Identifiers:

Barcode 4547366657685
Rights Society JASRAC

Phonographic Copyright (p) The Niagara Enterprises
Copyright (c) The Niagara Enterprises
Manufactured By Sony Music Labels Inc.
Recorded At CBS/Sony Shinanomachi Studio
Recorded At CBS/Sony Roppongi Studio
Remixed At CBS/Sony Shinanomachi Studio
Remixed At CBS/Sony Roppongi Studio